Por Oscar Zepeda
Con un rápido crecimiento de la demanda de asesores financieros, a una tasa del 13% hasta 2032, según la Oficina de Estadísticas Laborales, quienes tengan próximamente una graduación universitaria deberían considerar esta profesión tan atractiva.
La clave para iniciar una carrera exitosa en asesoría financiera es convertirse en un profesional con la certificación CFP®. Quienes cuentan con la certificación CFP® son muy valorados tanto por empleadores como por clientes, y pueden esperar tener más opciones profesionales y salarios más altos.
Fórmate
La certificación CFP® tiene dos requisitos de formación. El primero consiste en obtener una licenciatura en cualquier disciplina de una universidad acreditada. El segundo consiste en completar cursos universitarios completos en áreas de planificación financiera personal, como planificación de inversiones, planificación patrimonial y psicología de la planificación financiera.
Presenta el examen
Después de completar los requisitos de formación para la certificación CFP®, deberás demostrar tus habilidades aprobando el examen CFP®. Estos exámenes se ofrecen tres veces al año, y hay recursos de preparación disponibles en línea, como exámenes de práctica, para ayudarte a asegurar tu éxito.
Adquiere experiencia
La experiencia práctica es fundamental. Por eso, la certificación CFP® requiere 6000 horas de experiencia profesional relacionada con el proceso de planificación financiera o 4000 horas de experiencia como aprendiz. Estas horas se pueden obtener antes o después de completar el examen.
Elige un camino
La planificación financiera no es una carrera con una sola vía. Puedes trabajar en una gran empresa o ser tu propio jefe. Puedes especializarte en un área específica de planificación financiera, brindar asesoramiento integral o incluso ofrecer apoyo auxiliar a una empresa de servicios financieros, como en tecnología o marketing.
Sigue aprendiendo
Mantén tus requisitos de educación continua actualizados para que puedas seguir atendiendo a tus clientes al máximo y conservar tu certificación.
Hasta la próxima y que tengan un excelente fin de semana.