Cómo convertirse en planificador financiero para sus hijos.
Por PF Staff
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Ahora que los niños comienzan un nuevo año escolar, es posible que se pregunte cómo mejorar su educación y su carrera. Ya sea que trabaje en servicios financieros o esté pensando en cambiar de carrera, esto es lo que necesita saber sobre cómo obtener la certificación CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP, por sus siglas en inglés), el estándar de excelencia en planificación financiera:
Certificación CFP
Si desea emprender una carrera exitosa en planificación financiera, entonces sí, la certificación CFP es adecuada para usted. Cualquiera puede llamarse planificador financiero, pero un profesional CFP tiene la educación y la experiencia para brindar una planificación financiera competente y ética. La certificación CFP® puede ayudarlo a avanzar en su carrera.
Beneficios financieros
La experiencia demostrada y el compromiso con los altos estándares éticos que se exigen a los profesionales CFP les otorgan una ventaja competitiva, por la que reciben una alta remuneración. De hecho, los profesionales CFP® ganan un 12 % más que otros profesionales financieros. También pueden esperar recibir beneficios integrales para empleados por un valor de miles de dólares adicionales cada año, como seguro médico, dental y por discapacidad, cobertura de medicamentos y más. Utilice la calculadora de salario de CFP Board para averiguar cuánto puede ganar potencialmente como planificador financiero y ver la diferencia que puede hacer la certificación CFP®.
¿Cómo ayuda?
Como profesional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, su función será brindarles a los clientes un asesoramiento competente y ético. Gracias a la educación que obtendrá mientras busca la certificación, podrá brindar ese asesoramiento de manera integral y con confianza. Y como fiduciario, también se comprometerá a poner los mejores intereses de sus clientes en primer lugar.
Ventajas profesionales
Las estadísticas muestran que quienes trabajan con profesionales CFP no solo son clientes más satisfechos, sino que también es más probable que recomienden a su asesor a sus amigos y familiares, lo que hace que la certificación sea una forma inteligente de crear y mantener su cartera de clientes. La certificación también pone su nombre al frente de 900.000 búsquedas en LetsMakeaPlan.org, el sitio web para consumidores de la Junta CFP®, y abre oportunidades para seguir desarrollando sus habilidades y establecer contactos con pares y mentores.
Planificación financiera
Una carrera como profesional CFP puede brindar una enorme flexibilidad en lo que respecta al equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Con una amplia gama de empleadores que contratan planificadores financieros (y oportunidades de trabajar por cuenta propia), podrá seleccionar un camino que se alinee con las necesidades de su estilo de vida, ya sea que eso signifique trabajar en un horario híbrido o establecer su propio horario. De hecho, los profesionales CFP® tienen una media de 21 días de tiempo libre remunerado al año y muchos trabajan al menos parte de su tiempo desde casa.
¿Cómo empezar?
El proceso de certificación CFP es un curso de estudio a su propio ritmo que generalmente demora entre 18 y 24 meses en completarse. Implica cursos, un examen, experiencia laboral y rigurosos requisitos éticos. Para comenzar hoy, visite getcfpcertified.org.
A medida que los niños regresan a la escuela, considere dar vuelta la página invirtiendo en su carrera de planificación financiera.
Becoming a Financial Planner
With kids beginning a new school year, you may be wondering how to further your own education and career. Whether you’re already in financial services or thinking of changing careers, here’s what you need to know about earning CERTIFIED FINANCIAL PLANNER certification, the standard of excellence in financial planning:
Is CFP® certification right for you? If you wish to embark on a successful financial planning career, then yes, CFP® certification is right for you. Anyone can call themselves a financial planner, but a CFP professional has the education and experience to provide competent, ethical financial planning. CFP certification can help advance your career.
What are the financial benefits of CFP certification? The demonstrated expertise and commitment to high ethical standards required of CFP professionals gives them a competitive edge – one that they are highly compensated for. In fact, CFP professionals earn 12% more than other financial professionals. They can also expect to receive comprehensive employee benefits amounting to thousands of additional dollars in value each year, such as health, dental and disability insurance, prescription coverage and more. Use CFP Board’s salary calculator to find out what you can potentially earn as a financial planner and see the difference CFP certification can make.
How does CFP certification help your future clients? As a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER professional, your role will be to provide clients with competent, ethical advice. Thanks to the education you’ll gain while pursuing certification, you’ll be able to deliver that counsel holistically and with confidence. And as a fiduciary, you’ll also be committed to putting your clients’ best interests first.
What are the professional advantages of CFP® certification? Statistics show that those who work with CFP® professionals are not only more satisfied customers, but they are also more likely to recommend their advisor to their friends and family, making certification a smart way to build and maintain your portfolio of clients. Certification also puts your name in front of 900,000 searches on LetsMakeaPlan.org, the consumer website of the CFP Board, as well as opens up opportunities to continue building your skills and to network with peers and mentors.
Why is financial planning a great career choice for parents? A career as a CFP professional can provide tremendous flexibility when it comes to work-life balance. With a wide range of employers hiring financial planners, and opportunities to work for yourself, you’ll be able to select a path that aligns with your lifestyle needs, whether that means working a hybrid schedule or setting your own hours. In fact, CFP® professionals have a median 21 days of paid time off annually, and many work at least part of their time from home.
How do you get started? The CFP certification process is a self-paced course of study that generally takes 18 to 24 months to complete. It involves coursework, an exam, work experience and rigorous ethics requirements. To get started today, visit getcfpcertified.org.